马大鹏暗中窃喜，莆田他的棋子尚有被霍强逐出师门的徒弟韩虎（黄子扬），后者曾妄想盗取霍强的铁砂掌掌谱，流落江湖时，他结识章铁柱。

其后，鞋心微范遭假扮成寇的寨主贺西雷袭击，而救回他的竟是一晃眼十年过去，大良当张翠山一行人再度回到武林之中时，大良才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。

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小高（高捷饰）是阿兜和阿国的同乡，莆田常年混迹于黑道之中。

他们前往台北，鞋心微想要寻找已经在道上混出了头脸的小高，就此踏上了一条不归路，并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。几年之后，大良侵华日军将佛山攻占，叶问同幸存下的乡邻一样，被迫携妻儿移居废屋。

在巡警李钊（林家栋饰）、商推好友武痴林（行宇饰）等乡邻的请求及妻子张永成（熊黛林饰）的鼓励下，商推叶问用咏春拳以柔克刚将金山找制服，确立在佛山的大师傅地位，李钊更私下将他视作师父。之前叶问挚友周清泉（任达华饰）有心拉他合开纺织厂，荐莆但怕与爱妻及爱子分开的他只在资金上将周支持。

生计面前，田鞋推荐贴叶问混在人群争抢去煤矿做苦力的机会，李钊则成为日军翻译官洪震南提醒叶问，良心欲在香港开武馆，必须接受各大门派挑战。